年會策劃:活動公司:活動策劃:Twitter低調(diào)啟動首場IPO路演
2016-01-20 19:20:39
【搜狐IT消息】10月30日消息,Twitter日前正式啟動IPO路演,但是與Facebook去年門庭若市的高調(diào)路演不同,Twitter采用了非常低調(diào)的方式,首場路演在費城麗思卡爾頓(Ritz-Carlton)酒店一間僅能容納約25人的會議室舉行。
Twitter首場路演的來賓僅憑邀請函入場,公司CEO迪克•科斯特洛(Dick Costolo)和CFO麥克•古普塔(Mike Gupta)在此次活動上會晤了一些理財經(jīng)理。根據(jù)彭博新聞社獲悉的日程安排,Twitter將在11月6日確定IPO發(fā)行價,并將在本周二及周三在紐約舉行兩場路演,然后是波士頓和芝加哥。
并未參加Twitter首場路演的資產(chǎn)管理公司Sica Wealth Management總裁杰夫•席卡(Jeff Sica)表示:大多數(shù)參加此次路演的人都覺得聽到的東西與Twitter高管過去說過的毫無區(qū)別,Twitte也沒有透露令人興奮的創(chuàng)收新渠道。
參加Twitter首場路演的來賓在美國時間本周一下午2點45分之前入場,會場里設(shè)有投影儀,還有幾張鋪著白色桌布的圓桌,并且有咖啡和蘇打水供應(yīng)。
紐約路演
Twitter計劃通過IPO籌集最多14億美元,遠(yuǎn)低于去年5月Facebook創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)公司上市記錄的160億美元。根據(jù)定價區(qū)間的上限,尚未盈利的Twitter市值最高將達(dá)到109億美元。
Twitter在紐約的兩場路演或許會有更多來賓。華爾街的投資者們對去年Facebook在紐約市中心喜來登酒店舉行的首場路演記憶猶新:距離那場路演還有一小時左右,潛在投資者們就在酒店大堂里排起了蛇形長隊,隊伍一直延伸到酒店外。
美國公司在IPO前通常會進(jìn)行為期一到兩周的巡回路演活動,前往不同城市會見投資者,而投行人士在路演期間可以預(yù)購股票。
虧損減少
在路演前準(zhǔn)備的材料中,Twitter強(qiáng)調(diào)了減少虧損的計劃。古普塔在一段視頻中表示,Twitter自從2007年成立以來已虧損近5億美元,但在利潤方面有著“巨大的增長空間”。
投資公司Keating Capital總裁蒂姆•基?。═im Keating)表示,投資者在路演活動中提出的問題將主要圍繞Twitter的增長,以及移動用戶、盈利方式等問題。基汀認(rèn)為Twitter目前估值偏高。
Twitter將以每股17美元到20美元的發(fā)行價發(fā)行7000萬股,發(fā)行量會根據(jù)最終市場需求做出調(diào)整。高盛將擔(dān)任此次IPO的主承銷商,摩根士丹利和摩根大通也參與承銷。(悠拉)
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